Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Заполнение декларации в программе декларация 2016

Заполнение декларации в программе декларация 2016

Заполнение декларации в программе декларация 2016

Образцы и примеры заполнения


Опубликовано 09.11.20 В данном разделе мы приведем примеры заполнения декларации 3-НДФЛ для различных ситуаций. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf.

Вы также можете заполнить декларацию 3-НДФЛ прямо на нашем сайте за 15-20 минут, отвечая на простые вопросы: .

Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. продал квартиру, которой владел менее трех лет, за 1 млн.руб.

Вся стоимость продажи квартиры была покрыта стандартным вычетом при продаже (макс.

1млн.руб.). Соответственно, по результатам декларации Иванов И.И.

не должен платить налог на доходы. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. продал машину, которой владел менее трех лет, за 500 тыс.руб. У Иванова И.И. имелись документы, подтверждающие покупку машины за 400 тыс.руб. Соответственно, по результатам декларации Иванов И.И. должен уплатить налог на доходы в размере 100 тыс.руб.

должен уплатить налог на доходы в размере 100 тыс.руб. х 13% = 13 тыс.руб. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И.

купил квартиру стоимостью 2 млн.руб.

В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога на доходы).

По итогам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 260 тыс.руб. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И.

оплатил обучение ребенка в школе на общую сумму 40 тыс.руб. В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 5 200 руб. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И.

Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. оплатил свое лечение в стоматологическом кабинете 100 тыс.руб.

В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб.

налога на доходы). По итогам налоговой декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 13 000 руб.

Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С. продал квартиру, которой владел менее трех лет, за 3 млн.руб.

При этом у Сидорова С.С. были документы, подтверждающие покупку квартиры за 1.5 млн.руб. По итогам декларации Сидоров С.С.

должен уплатить налог на доходы в размере (3 млн.руб.

– 1.5 млн.руб.) х 13% = 195 тыс.руб. Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С.

продал машину, которой владел менее трех лет, за 250 тыс.руб.

Доход от продажи машины полностью покрылся стандартным вычетом (максимальный размер для нежилого имущества – 250 тыс.руб.). Соответственно, по результатам декларации за 2015 год Сидоров С.С.

не должен платить дополнительный налог на доходы. Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С.

купил квартиру стоимостью 4 млн.руб.

в ипотеку (в этом же году он заплатил 400 тыс.руб. процентов по ипотеке). Также в 2015 году Сидоров С.С. работал в ООО «Ландыш», где его годовой доход составил 3 млн.руб.

(уплачено 390 тыс.руб. налога на доходы). По итогам декларации Сидорову С.С.должно быть возвращено из бюджета (2 млн.руб.

+ 400 тыс.руб.) х 13% = 312 тыс.руб. Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С. оплатил свое обучение в ВУЗе на сумму 100 тыс.руб.

В этом же году Сидоров С.С. работал в ООО » Ландыш «, где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам декларации Сидорову С.С. должно быть возвращено из бюджета 13 000 руб. Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С. оплатил операцию, относящуюся к дорогостоящим видам лечения, своей супруге на сумму 300 тыс.руб.
оплатил операцию, относящуюся к дорогостоящим видам лечения, своей супруге на сумму 300 тыс.руб. В этом же году Сидоров С.С. работал в ООО » Ландыш «, где его годовой доход составил 1 млн.руб.

(в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам налоговой декларации Сидорову С.С.должно быть возвращено из бюджета 300 тыс.руб.

х 13% = 39 тыс.руб. Описание примера: В 2014 году Петров П.П. получил в наследство квартиру и продал ее за 2 млн.руб.

Соответственно, по результатам декларации Петров П.П.

должен уплатить налог на доходы в размере (2 млн.руб. – 1 млн.руб. (стандартный вычет)) х 13% = 130 тыс.руб.

Описание примера: В 2014 году Петров П.П.

продал машину, которой владел менее трех лет, за 720 тыс.руб. У Петрова П.П. имелись документы, подтверждающие покупку машины за 800 тыс.руб.

Соответственно, по результатам декларации Петров П.П. не должен платить налог на доходы от продажи автомобиля.

Описание примера: В 2014 году Петров П.П.

купил квартиру стоимостью 2 млн.руб. В этом же году Петров П.П. работал в ООО «Ромашка», где его годовой доход составил 1 млн.руб.

(уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы).

По итогам декларации Петрову П.П. должно быть возвращено из бюджета 130 тыс.руб. и остаток вычета в размере 1 млн.руб.

(130 тыс.руб. к возврату) перейдет на следующие годы. Описание примера: В 2014 году Петров П.П.

оплатил обучение дочери в ВУЗе на общую сумму 140 тыс.руб.

В этом же году Петров П.П. работал в ООО «Ромашка», где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб.

налога на доходы). По итогам декларации Петрову П.П.

должно быть возвращено из бюджета 6 500 руб.

(максимальный возврат за обучение одного ребенка).

Описание примера: В 2014 году Петров П.П.

оплатил лечение своей матери на сумму 60 тыс.руб. В этом же году Петров П.П. работал в ООО «Ромашка», где его годовой доход составил 1 млн.руб.

(в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам налоговой декларации Петрову П.П.

должно быть возвращено из бюджета 7800 руб. Получите вычет Личный консультант заполнит за вас декларацию за 1699 ₽ Дополнительная информация

Декларация 3-НДФЛ программа заполнение

.

Речь идет о составлении декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация19». Программа эта от получателя отчетов – ИФНС РФ. А, значит, учитывает все новости как по содержанию, так и по форме.

Можно верить и без проверки. Программа интуитивно понятна. Разобраться в ней не сложно. Но есть несколько нюансов, которые стоит иметь в виду и для корректности заполнения, и для полного использования вычетов.

Программа предназначена и для физических лиц (3-НДФЛ), и для ИП (4-НДФЛ).

В этой статье рассматривается только часть для заполнения 3-НДФЛ.

И только для доходов, полученных в РФ. Установить программу «Декларация» Декларация 3-НДФЛ программа. Скачивать программу лучше с первоисточника – официального сайта ИФНС.

Для этого пройти на сайте по цепочке: Физические лица – Все сервисы для физических лиц – Программные средства – Декларация – Программа установки.

Или по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/.

При этом, если запускать загруженный установочный файл InsD2019.msi из загрузочного модуля, то установка может не получиться. Запускать загрузку правильнее после копирования этого файла на компьютер. Об этом говорится и в Инструкции по установке.

После успешной установки на рабочем столе появится иконка программы. Заполнение входных данных После запуска программы двумя кликами по иконке на экран выводится рабочее окно. В основном рабочем меню слева: Задание условий

  1. Признак налогоплательщика – выбор из предложенных.
  2. Номер инспекции – выбор из справочника места, куда сдается декларация (4 знака).
  3. ОКТМО – район получения доходов, вычетов (8 или 11 знаков).

    Найти подходящий ОКТМО можно в справочнике ИФНС https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/.

  4. Имеются доходы – тоже, выбирается из списка.
  5. Номер корректировки – первичная декларация = 0, каждая последующая = +1 к предыдущей.
  6. Тип декларации – выбор из предложенных.
  7. Достоверность подтверждается – либо лично налогоплательщиком, либо его представителем на основании доверенности. Доверенность нужно будет приложить к декларации.

Сведения о декларанте Здесь все заполняется в соответствии с документом-основанием. Коды страны и видов документа выбираются из справочника.

Доходы, полученные в РФ Декларация 3-НДФЛ программа.

Здесь вводятся данные, необходимые для расчета налога – доходы и соответствующие им вычеты. Перед этим уместно сохранить введённые данные: Файл – Сохранить как – (имя и путь к файлу). Формат сохранится с расширением «.DC9». И читаться он будет только этой программой. При последующем входе открывать сохраненный файл: Файл – Открыть – (выбор файла по имени и пути).
При последующем входе открывать сохраненный файл: Файл – Открыть – (выбор файла по имени и пути).

Экран при переходе в этот пункт меню выглядит так. Разноцветные цифры 13, 9, 35, 13 означают ставку налогообложения.

Последние 13% относятся к полученным дивидендам.

Первое окошко «Источник выплат» Слева значки: « + » — добавить новый источник, «-» — удалить источник, иконка руки – вносить правки. После нажатия на «+» — выпадет поле для заполнения.

Источников выплат может быть несколько. Каждый вводится отдельно: нажать «+», заполнить, сохранить, снова нажать «+» и т.д.

Если заполнение ведётся на основании справки от организации 2-НДФЛ – то, просто.

Все данные – наименование источника выплат, ИНН, КПП, ОКТМО указаны в справке.

Если заполняются данные на основании договора с физическими лицами, то допустимо делать описание: «Сдача в аренду квартиры по адресу … (такому-то)», «Продажа автомобиля гн …(такой-то)» и т.п. ИНН указывается при наличии его в договоре.

При расчетах с физическими лицами его можно не указывать. КПП – только при получении дохода от организаций. ОКТМО – район получения дохода. Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику. Здесь будьте внимательны в случае, если вы претендуете на получение стандартных вычетов: на детей или статусных.
Здесь будьте внимательны в случае, если вы претендуете на получение стандартных вычетов: на детей или статусных.

Стандартные вычеты предоставляются до того месяца, в котором доход превысил 350 тыс.

руб. Поэтому, если в доходах стоит продажа недвижимости, то в большинстве случаев, стандартные вычеты будут предоставлены в месяцах предшествующих этой продаже.

В целом, галочку в этом окошке ставить нужно для вида дохода, с которого был удержан НДФЛ и имеется справка 2-НДФЛ. Например, для заработной платы.

Если такого дохода нет, то без разницы при каком виде дохода будет отмечено это поле.

Источник является инвестиционным товариществом – программе дается сигнал об открытии окон заполнения инвестиционных вычетов. Второе окошко «доходы-вычеты» Значки «+», «-», «рука» означают то же, что и раньше, и добавлен значок «два листа». Он позволяет копировать данные из предыдущих строк.

Это ускоряет процесс ввода, т.к.

таблица заполняется по-месячно.

Коды и суммы зачастую одни и те же из месяца в месяц.

Заполняется это окошко для каждого источника выплат отдельно.

Сначала выделите «Источник выплат», а, затем, заполняйте доходы по нему в каждом месяце.

После перейдите к другому источнику выплат и снова заполните по-месячные доходы, уже, для него.

Нажать «+». Выпадет окно для ввода данных.

Перечень данных зависит от вида источника выплат: для аренды – один, для продажи имущества – другой. Здесь же будет предложено ввести имущественный вычет при продаже имущества: фиксированный или в размере произведённых затрат.

Код дохода выбирается из прилагаемого справочника.

Причем это не «код вида дохода», а 4-хзначный код дохода.

Так, например, для наиболее часто встречающихся в декларациях доходов будут такие коды: Сумма дохода = доходу в рублях в одном месяце.

В окошки «Код вычета» и «Сумма вычета» программа пускает в зависимости от кода дохода.

Например, для кода 1400-аренда, не пустит, а для кодов продажи имущества – пожалуйста. Месяц получения дохода = номеру месяца года.

!!! Обратите внимание вот на что: Стандартные вычеты предоставляются каждый месяц налогового периода.

Поэтому, если доходы Вы получали не каждый месяц, а право на стандартный вычет у Вас есть, то в таблице доходов укажите все месяцы года.

В тех месяцах, когда дохода не было, поставьте его величину = 0. Это касается того источника выплат, где Вы поставили галочку

«Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику»

.

Заполнение сведений при продаже недвижимости При заполнении сведений о доходе от продажи недвижимости после отметки строки «Имущество было приобретено после 01.01.2016» откроются поля, связанные с кадастровой стоимостью объекта и может измениться поле «Сумма дохода».

Что происходит и почему – в отдельной статье. Сумма налога, удержанная, как и следующее нижнее окошко заполняются по справке от организации 2-НДФЛ. Если ее нет, то заполнять ничего не надо.

Нижнее окошко

«Стандартные, социальные и имущественные вычеты, предоставленные налоговым агентом»

заполняется по справке организации 2-НДФЛ в сумме по коду.

Проставляется код вычета по справочнику и сумма его. Все как в справке. Получится примерно так: Если у Вас нет оснований претендовать на стандартные, социальные, имущественные или инвестиционные вычеты, то на этом для Вас составление декларации закончено.

Переходите сразу к разделу «Завершение».

Если же основания есть, то переходим в пункт меню «Вычеты».

Вычеты в программе «Декларация» Кто может получить налоговый вычет есть отдельная статья.

В верхней части окна появился перечень вычетов из четырёх позиций. Нажимаем на интересующую. Стандартные После постановки галочки в окошке «Пересчитать стандартные вычеты» откроются поля ввода данных.

Верхняя строчка – коды 104, 105 – это статусные стандартные вычеты. Претенденты на них выбирают нужный. Ниже – детские стандартные вычеты.

Здесь выбирается статус родителей: полная семья или родитель – один. Следом вводится количество детей и изменение этого количества в году: 1,2 или 3 и более, или инвалид. Три клеточки около каждого месяца позволяются отметить изменение числа детей.

В первой клеточке – число детей от 1 до 2 в каждом месяце, во второй – от трёх, в третьей – инвалидов. Все остальное программа посчитает сама и проставит нужные коды.

Образец заполнения: Социальные Поставить галочку в поле «Предоставить социальные налоговые вычеты».

И в открывшихся полях проставить расходы, реально уплаченные и документально подтвержденные, в перечисленных направлениях. Программа сама сравнит введенные цифры с лимитами для налогообложения и учтет в декларации нужную величину.

Выглядит это примерно так: Имущественный Этот раздел декларации применяется для получения вычетов после покупки жилья, земли для строительства жилья или долей в них.

После отметки «Предоставить имущественный налоговый вычет» открываются поля для заполнения.

Добавить строку в списке объектов. Нажать «+». Выбрать способ приобретения: договор купли-продажи или инвестирование.

Из предложенного справочника выбрать наименование объекта.

В случае получения в собственность ДОМА выбрать способ его приобретения.

В остальных случаях поле не заполняется. Признак налогоплательщика снова выбрать из предложенного справочника. Код номера объекта – отметить какой номер объекта будет применён.

Варианты прилагаются. Нажать на треугольник справа в конце строки. Номер объекта, место его нахождения, даты регистрации списываются из свидетельства права собственности. Ставится отметка «Являюсь пенсионером» или не ставится, если это не так.

Особенности получения имущественного вычета при покупке жилья пенсионером описаны здесь. Стоимость объекта(доли) подтверждается документами на оплату. Проценты по кредитам за все годы ставятся только реально начисленные за прошедшие годы.

По справке кредитора. То есть, эта цифра может меняться каждый год в сторону увеличения. Данные сохранили. В нижних таблицах указывается – сколько было получено вычетов по этому объекту в предыдущих периодах. Отдельно по самому объекту и процентам по заёмным деньгам.

Образец заполнения. Инвестиционные вычеты После простановки галочки в поле «Предоставить инвестиционный вычет» заполнить открывшиеся поля. В своём примере я не применяю инвестиционных вычетов. Завершение Как проверить заполнение программы «Декларация» Проверим, что собрала программа на основе введенных данных.

Для этого сделать на черновике свод расчетов. Сумма доходов =7500руб*3 мес = 22500 Вычеты на детей = 2чел*12 мес*1400 руб + 1чел*2мес*3000руб = 39600 Социальные вычеты = 100000 (благотв.) + 1000 (обуч.) + 500(лекарства) + 15000 (обуч.

Ребёнка) = 116500 Имущественные вычеты = (50000 – 50000) + (10000-5000) = 5000 Итог расчета базы налогообложения = 22500 – 39600 – 116500 – 5000 = 138600 – глубокий минус. Понятно, что налога к уплате не будет. Но и возврата, тоже. Что должно быть в 3-НДФЛ при сдаче квартиры в аренду можно узнать здесь.

Важно проверить цифры вычетов по страницам декларации.

Для этого нажать в верхнем меню на кнопку «Просмотр». На первой странице проверили данные титульного листа.

Перешли на страницу 2. Налог к уплате = 0 – правильно. Страница 3. Доходы = 22500 и вычеты столько же. Правильно! 4 страница. Доходы.

Ставка налога = 13%. Код вида дохода = 05.

Доход = 22500. Верно! 5 страница.

Вычеты. На детей = 39600 – совпало.

Благотворительность = 5625. У меня = 100000. Но по НК в расчет берется не более 25% от доходов, а 22500*25% = 5625. Значит, правильно. Обучение детей и себя, медикаменты – все совпало.

6 страница. Имущественные вычеты.

Коды проставлены. Адрес записан.

Остаток вычета к получению = 5000.

Так же, как и в ручном варианте.

Отлично. Теперь осталось перевести полученную декларацию в формат xml – нажать на кнопку «Файл xml» в верхнем меню, приложить сканы подтверждающих документов.

Можно всё это отправлять по электронным каналам связи. Сэкономить на почтовых расходах или посещении инспекции. Заключение . Программа «Декларация» опробована.

Сервис понятен. Ввод данных не сложен. Перевод данных в форму декларации корректен. Есть несколько «белых пятнышек», но они не мешают получению правильного результата.

И важно, что программа обновляется в первоисточнике. Нет нужды отслеживать изменение кодов, лимитов, форм. Но проверять работу программ надо – всё-таки, люди делают.

Какие еще программы используются для составления отчетности в ИФНС можно узнать здесь. Будем жить на пенсии, изучая и используя новое, если оно полезно, конечно! Похожие статьи:Будет ли налог на животных в 2021 годуЗаполняем лист Д2 декларации 3-НДФЛ при продаже жильяТранспортный налог физических лиц Опубликовано 11.02.202018.02.2020Автор adminРубрики Пенсионер и ИФНС Навигация по записям Предыдущая запись:Выплаты ветеранам к Дню Победы в 2021 годуСледующая запись:Декларация 3-НДФЛ бесплатные программы за 2021 год

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2021 год

Новая (утв.

Приказом ФНС России № ММВ-7-11/[email protected] от 7 октября 2021 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2021 году, имеет несущественные от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2021 год — «Декларация 2021» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам и 4-НДФЛ, в соответствии с : 1) программа установки (файл InsD2019.exe):

  1. ;
  2. ;
  3. ;

2) ; 3) .

Самым удобным и простым способом является использование программы «Декларация 2021», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по за соответствующий год. Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/[email protected] утверждена , порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ. Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам и 4-НДФЛ, в соответствии с : Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих: 1) программа установки (файл InsD2018.exe):

  1. (от 25.01.2019)
  2. (от 04.04.2019)
  3. (от 29.12.2018)
  4. (от 16.08.2019)

2) ; 3) . Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки. Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам и 4-НДФЛ, в соответствии с : 1) программа установки (файл InsD2017.exe):

  1. (от 05.02.2018);
  2. (от 15.05.2018);
  3. (от 11.04.2018);
  4. (от 28.12.2017);
  5. (от 17.01.2018);

2) ; 3) . После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

  1. сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);
  2. номер Вашего ;
  3. сведения о ;
  4. сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и .

Сначала программе необходимо задать условия заполнения :

  • «Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

  • Номер инспекции по — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или ;
  • «Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);
  • «Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);
  • «Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);
  • Тип декларации – 3-НДФЛ;

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок

.

Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию.

При этом заполнится 2 лист декларации. Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

  • Дату рождения;
  • ;
  • ;
  • Кем выдан документ, удостоверяющего личность.
  • Вид (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);
  • Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей документ, удостоверяющий личность;
  • Серию и номер документа, удостоверяющего личность;
  • Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

  • Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;
  • Выбрать из выпадающего меню регион;
  • Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО.

    Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на ;

  • Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:

  • Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
  • Добавляем сведения об источнике выплат (), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат».

    В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

  • «Наименование источника выплаты» — ;
  • Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
  • ИНН, , и ОКТМО (ОКАТО);
  • Выбираем (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками
  • Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
  • Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.». Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать «-«.

    В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

  • поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
  • Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты». Ввод осуществляется на четырех вкладках

, предназначенных для:

  1. отражения убытков по операциям с ценными бумагами.
  2. налоговых вычетов ();
  3. налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);
  4. налоговых вычетов (лист Ж);

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения :

  • Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;
  • Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;
  • Далее — переходим к вводу сумм.

  • Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты»;
  • Далее — указываем год начала использования вычета;
  • Выбираем из выпадающего меню наименование объекта ;
  • Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи
  • Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие НК.
  • Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет»;
  • Далее — указываем размер доли;
  • Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;
  • Выбираем из выпадающего меню вид собственности;
  • Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет».

  • В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

  • Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ.

    Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

  • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.

  • В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты.

    При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

    • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) — при дате регистрации собственности до 2008 года;
    • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
  • Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
  • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) — при дате регистрации собственности до 2008 года;
  • В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.

    Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить». Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр». Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам и 4-НДФЛ, в соответствии с : 1) программа установки (файл InsD2016.exe):

  1. (от 16.01.2017);
  2. (от 21.02.2017);
  3. (от 30.05.2017)
  4. (от 20.12.2016);
  5. (от 18.05.2018)

2) ; 3) .

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2015» ( утв. Приказом ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected]): 1) программа установки (файл InsD2015.exe):

  1. версия 1.0.0 (от 30.12.2015);
  2. (от 09.06.2018)
  3. (от 19.02.2016)
  4. (от 10.06.2016)
  5. (от 19.01.2016)

2) ; 3) .

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2014 год — «Декларация 2014» (применяется с 14.02.2015 в соответствии Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected], которым утверждена и ): 1) программа установки (файл InsD2014.exe):

  1. (от 03.06.2015);
  2. (от 30.12.2014 — добавлена возможность заполнять Декларацию 3-НДФЛ за 2014 год);
  3. (от 25.02.2015);

2) ; 3) . (версия 1.0.1 от 30.07.2014) (версия 1.2.0 от 19.03.2015) программы «Декларация 2013» является Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы», который распространяет программу бесплатно. Статья написана и размещена 8 декабря 2014 года.

Дополнена — 17.12.2014, 13.01.2015, 13.02.2015, 03.04.2015, 09.09.2015, 30.12.2015, 23.01.2016, 26.02.2016, 13.06.2016, 25.12.2016, 15.02.2017, 21.02.2017, 05.06.2017, 10.01.2018, 13.02.2018, 14.08.2018, 10.10.2018, 03.01.2018, 29.01.2019, 05.04.2019, 09.01.2021 ВНИМАНИЕ! Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

  • ?
  • ;
  • ;
  • ;
  • ;
  • Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2021 год:

Декларация 3-НДФЛ: как заполнить за 2016 год

Актуально на 27 февраля 2017 Время для прочтения: 8 минут Прочитано: Сохранить статью Содержание Во время декларационной кампании по налогам 2017 самый частый вопрос – как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. Мы не просто отвечаем на него, а даем вам руководство к действию.

Основные требования к тому, как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, изложены в приказе Налоговой службы России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671.

Этим же нормативным документом закреплена и форма этой декларации.

Причем, чтобы уяснить, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, необходимо обратиться к самой последней по времени редакции названного приказа ФНС России – от 10 октября 2016 года.

Тогда была обновлена и форма этого отчета, и порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год. Также см. «». На сегодня каждый, кто по закону обязан лично отчитаться перед налоговой инспекцией о своих доходах за минувший год, может выбирать, как самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год:

  • оформить в электронном виде онлайн в личном кабинете физлица на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;
  • заполнить декларацию на бумаге от руки либо на компьютере/ноутбуке;
  • скачать программу для 3-НДФЛ за 2016 год на том же сайте налоговой службы России.

Имейте в виду: заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно будет этими же способами. О том, как самому заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год с помощью налоговой программы от ФНС, мы подробно .

Заметим, что при выборе любого из этих трёх способов, порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год в целом одинаков и основан на требованиях приказа ФНС от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671. Но безусловно, последнее время всё большее число людей предпочитает бумажным бланкам компьютерные технологии.

К сожалению, далеко не все знают, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год.

Поэтому в Интернете или по объявлениям всегда можно найти умельцев и конторы, которые предлагают свои услуги по внесению за вас сведений в форму 3-НДФЛ.

Однако это небезопасно, поскольку в конечном счёте за неправильно заполненный отчет отвечает именно декларант.

Также см. «». Чтобы понять, как заполнить 3-НДФЛ в 2017 году, обращайте внимание на подсказки, которые есть в самой форме этой декларации. Обычно они приведены в скобках. В том числе в виде своего рода простых арифметических формул.

Их игнорирование может стать причиной ошибки. Например: Еще один момент: какие листы 3-НДФЛ заполнять за 2016 год? Многие приходят в недоумение, когда видят, что в формате PDF данный бланк занимает аж 19 страниц.

Так вот: порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год не предусматривает обязательную сдачу в ИФНС всех листов этой декларации.

Причины:

  1. сложно представить ситуацию, когда физлицо обязано заполнить все листы формы 3-НДФЛ.
  2. пустые незаполненные листы налоговикам не нужны;

К тому же порядок заполнения формы 3-НДФЛ за 2016 год с помощью компьютерных технологий таков, что программа сама отберёт необходимые для сдачи листы декларации, а остальные проигнорирует и не включит в итоговый вариант. Вернемся к тому, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2017 году согласно требованиям ФНС. В целом они ориентированы на оформление данного отчета любым способом (см.

выше).

  • Декларант или его представитель могут составить реестр документов, которые прилагают к 3-НДФЛ за 2016 год, и присовокупить его к декларации.
  • Также правила заполнения 3-НДФЛ за 2016 год категорически не приветствуют:
  • Не забыть приложить копию доверенности либо иного аналогичного документа (о родстве/свойстве).
  • Распечатывать 3-НДФЛ с обеих сторон листов – нельзя. Такую декларацию инспекция не примет.
  • денежные единицы.
  • справок 2-НДФЛ (их нужно запросить у прошлых налоговых агентов);
  • Присутствие исправлений правила заполнения 3-НДФЛ в 2017 году не допускают.
  • 50 и более копеек – принимают за 1 рубль.
  • Вверху каждой страницы фамилию и инициалы декларанта правила заполнения формы 3-НДФЛ за 2016 год требуют указывать большими буквами.
  • Показатели, которые имели место в 2016 году, правила заполнения 3-НДФЛ требуют брать из:
  • В самом конце – проставить сквозную нумерацию заполненных страниц в поле «Стр.» по принципу «002», «016» и т. п.
  • Доходы и расходы к вычету в иностранной валюте порядок заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требует пересчитывать в рубли по курсу ЦБ РФ на день фактического получения доходов/несения расходов.
  • Внизу на каждой странице, кроме титула, должна быть подпись и дата.
  • В силу правил заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016 год один показатель – это одно поле. Исключения:
  • потерю данных с листов по причине скрепления их механическими канцелярскими средствами.
  • «Код по ОКТМО» правила заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требуют брать из Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013. В свободных ячейках этого поля ставьте обязательно прочерки.
  • Установленный порядок заполнения 3-НДФЛ в 2017 году требует все суммы показывать с копейками. Исключение – доходы от зарубежных источников до их пересчета в российские рубли.
  • правильная или десятичная дробь (поля разделены знаком «.» или «/»;
  • до 50 копеек – во внимание не берут;
  • Установленный порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год требует использовать классический черный или синий цвет чернил ручки или принтера.
  • деформацию штрихкодов;
  • дата (ДД.ММ.ГГГГ.);
  • сделанных на основании этих документов расчетов.
  • расчетных, платежных и иных документов в распоряжении физлица;

Вот несколько правил, как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год на бумаге:

  1. во всех (!) пустых ячейках – прочерки.
  2. только большие печатные символы;

ПРИМЕР 1 Имеет место десятизначный ИНН – «7719002119». В поле «ИНН» из двенадцати ячеек показатель заполняют так: «7719002119–» ПРИМЕР 2 Показатель «Доля (доли) в праве собственности» имеет значение 1/4.

Его приводят в двух полях по шесть ячеек каждое следующим образом: Имейте в виду: когда все данные не помещаются на одной странице нужного Листа, заполняют их необходимое количество по этому Листу. Итог приводят только на последней из добавленных страниц.

Несколько важных нюансов, как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год на ПК.

  • Шрифт – Courier New. Кегль: 16 – 18.
  • Числовые показатели выравнивают по правому (последнему) знакоместу.
  • При распечатке может отсутствовать обрамление ячеек и прочерков для незаполненных ячеек.

Также см. «». 02.03.2017 03.03.2017 13.03.2017 21.03.2017 22.03.2017 23.03.2017 Подписывайтесь на новости: Подписаться на рассылку © 2013—2021 – «Бухгуру» ГлавнаяПолезноеО нас Разместить объявление[contact-form-7 404 "Not Found"] Scroll Up

Декларационная кампания 2021

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).С 01.01.2021 стартовала декларационная кампания 2021 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2021 году доходах .Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

  1. при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
  2. при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
  3. при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
  4. при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
  5. при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

Задекларировать полученные в 2021 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2021.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год исключительно с целью получения (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – — не распространяетсяТакие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2021 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — .Для заполнения налоговой декларации по доходам 2021 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную , которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.Также для пользователей сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.С 2021 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, .Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании () изменяется график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей», семинары и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц и т.д.Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать в разделе .

30 июля2021 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных в 2021 году, по форме 3-НДФЛ.

До завершения кампании осталось: Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений 30.07.2021 15.07.2021 10.07.2021 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.

Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите .

× Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом . По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в Ваше сообщение: Ошибка в тексте: Отправить Отмена © 2005-2021 ФНС России Дата обновления страницы 29.07.2021 Цвет шрифта и фона Обычный Контрастный Инверсия Комфортный Цвет кнопок и ссылок Обычный Красный Синий Изображения Цветные Отключить Использовать шрифт Обычный Arial Times New Roman Размер шрифта 100% 125% 150% 175% 200%

Как заполнить 3-НДФЛ через программу «Декларация»

15 мая 2021Разбираемся в нюансах налогового законодательстваВы можете заполнить декларацию 3-НДФЛ, скачав с сайта ФНС России программу «Декларация».

После заполнения вы можете загрузить данную декларацию в свой личный кабинет налогоплательщика или распечатать на бумаге и предоставить в налоговую инспекцию.Каждый налогоплательщик сам выбирает способ заполнения и представления декларации 3-НДФЛ. Особенно актуальна программа «Декларация» в тех случаях, когда личный кабинет налогоплательщика даёт сбои или ещё не актуализирован. Разберём, как заполнить 3-НДФЛ через программу «Декларация-2018» для получения вычета на взносы на ИИС с дохода от обычного брокерского счета.Учтите, для каждого года предусмотрена отдельная программа «Декларация».ПримерИванов Иван Иванович в 2018 году внёс на ИИС 300 000 рублей.

Он не работает. Единственный доход, который он получил в 2018 году, это доход от обычного брокерского счёта.

Подтверждает получение дохода справка 2-НДФЛ от брокера.В первом разделе «Задание условий» необходимо отметить, что вы подаёте 3-НДФЛ, и указать код налоговой инспекции. Если вы не знаете код, то вам поможет .Вы вправе не вносить ОКТМО, если заполняете декларацию на основании справки 2-НДФЛ. Это следует отразить в программе, проставив галочку напротив поля «Учитываемые «справками о доходах физического лица».Если вы представляете декларацию самостоятельно, то нужно отметить поле «Лично».

Если декларация будет сдана представителем, то нужно указать его ФИО и реквизиты нотариально заверенной доверенности. Во второй вкладке «Сведения о декларанте» указываются ваши персональные данные. Во вкладке «Доходы, полученные в РФ» необходимо выбирать жёлтую ставку налога 13% и добавить доход, нажав «+».

В появившееся окно перенесите данные о налоговом агенте из первого раздела справки 2-НДФЛ.

Далее для заполнения вам понадобится третий раздел справки 2-НДФЛ. Код дохода 1010 — это дивиденды.

К данному доходу нельзя применять налоговые вычеты, это прямое ограничение Налогового кодекса (п.

3 ст. 210 НК РФ). Более того, данный доход отражается отдельно от других.

Поэтому переносите данные без учёта этого дохода.

В графе «Сумма налога удержанная» = («Общая сумма дохода» — суммы вычетов) * 13%.

Исходя из данных Иванова «Сумма налога удержанная» 10 140 руб.

(186 000 руб. — 44 000 руб. — 64 000 руб.) * 13%.Далее для отражения дивидендов следует в программе выбрать зелёную ставку 13%. В примере облагаемая сумма дивидендов составляет 48 000 руб. (50 000 руб. — 2000 руб.). Обратите внимание «Сумма налога исчисленная» из пятого раздела справки 2-НДФЛ должна совпадать с данными, отражёнными в программе по удержанию налога в целом, 16 380 руб.

(10 140 руб. + 6240 руб.). На последней вкладке «Вычеты» необходимо указать сумму внесённых денежных средств на ИИС в течение 2018 года. Согласно Налоговому кодексу из бюджета вернут 13% от суммы, внесённой на ИИС в течение календарного года, но при этом не больше НДФЛ, который был уплачен за этот год. Согласно данному примеру Иванов сможет вернуть только 10 140 руб., несмотря на то что он внёс на ИИС 300 000 руб.

Напомним, что доход в виде дивидендов в вычете не участвует.В распечатанной декларации программа автоматически проставит сумму вычета в размере налогооблагаемой базы.Декларация готова.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+